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「学生兼职论坛」了解这几个指标 提高指数基金赚钱机会

  大家都知道,很多投资者在研究股票时,会用到一些估值或者财务指标,比如PE(市盈率)、PB(市净率)、股息率、ROE(净资产收益率)等,而指数基金其实是一篮子股票的组合,因此很多时候,投资指数基金时,也可以运用上面这些指标来辅助进行投资决策。

  今天,就来给大家讲讲指数基金投资中十分有用到的几个关键指标。

  首先,先给大家介绍两个估值方面的指标,即PE和PE百分位,PB和PB百分位。

  1、指标:PE和PE百分位

  其中PE是指股票价格除以每股收益的比率,股票价格是二级市场上的交易价格,自然是越低越好,每股收益代表公司赚钱能力,自然是越高越好,因此对于一个十分优秀的好公司来说,PE越低,说明投资的性价比越高。如果PE是12倍,简单解释就是付出12元成本,每年赚1元钱,大约12年可收回成本。

  对于指数来说也一样,如果一个指数的PE处于历史上的低位,但是这个指数所包含的公司基本面还是不错的,未来也有一定的发展前景,成分股中的每股收益没有大幅减小,只是由于市场的恐慌情绪,导致价格下跌,因此PE低可能意味着市场过于担忧,存在打折买入的机会。

  比如当食品安全问题发生时,相关个股的价格会向下调整,使食品饮料指数的PE不断下降,而食品作为人们的消费品,需求只可能一时被压制,日后恢复的可能性比较大。

  当前主要消费指数的PE为29.85,PE百分位为59.56%,意思是大约历史上(比如近10年)有一半左右的时间PE值比现在高,估值水平处于不高不低的状态。

  PE和PE百分位指标比较适合比较成熟、盈利稳定的行业或宽基指数,比如食品饮料、中证白酒、央视50这些指数。

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  购买跟踪这些指数的指数基金时,比如富国中证消费50ETF联接A(008975)、招商中证白酒指数分级(161725)、汇添富中证主要消费ETF联接(000248)等等,不能光看净值的高低,要看跟踪的指数的PE水平如何。

  2、指标:PB和PB百分位

  PB,市净率,指每股股价除以每股净资产,或总市值除以净资产。从简单的交易上来理解,PB表示为了获得一个公司的全部价值,要付出多少倍的成本。例如当前工商银行市净率为0.77左右,那么意味着花0.77元买入价值1元的资产,比较划算。

  那么这同样适用于指数,尤其是行业类的指数,因为同行业的个股经营和资产性质比较一致,PB可以很好的描述行业指数成分股的整体PB情况。比如中证银行指数,成分股全是银行,目前的PB是0.75,相当于打七五折购买银行资产。

  市净率适合于重资产的行业,比如钢铁、水泥、房地产、银行等,而且与PE一样,在实际使用中,采用PB百分比也是一个比较好的方法。目前中证银行指数的PB百分位不足1%,意思是表示当前PB值比历史上99%的时候都低,处于低估的状态。

「学生兼职论坛」了解这几个指标 提高指数基金赚钱机会

  购买跟踪这些指数的指数基金时,比如富国中证银行指数(161029)、华宝券商ETF联接A(006098)、招商中证煤炭等权指数分级A(150251)等等,不能光看净值的高低,要看跟踪的指数的PB水平如何。

  3、股息率

  股息率,是股息与股票价格之间的比率,是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。因为只有当企业真正赚到钱了,才会考虑给股东进行派息,如果一个企业常年稳定的给股东派息,可以从侧面反映该公司现金流充裕,经营状态良好。

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